Sookie descubre que Bill ha desaparecido y, como nadie parece molestarse en buscarle es ella misma la que decide tratar de encontrarlo. Mientras tanto Tara cae en una depresión por la muerte de Eggs e intenta suicidarse. Después de haber matado a su primera víctima Jessica intenta ocultar el cadáver, pero las cosas no salen como lo planea. Bill logra huir haciendo chocar el coche en que es transportado cuando descubre que sus captores son una manada de lobos adictos a la sangre de vampiro, pero en plena huida queda claro que no ha sido un secuestro fortuito ya que han sido enviados por el rey de Missisipi, Russell Edgington (Denis O'Hare), quien pretende que Bill venda a su reina y le revele su misión en Bon Temps.