Los hermanos Klaus y Elijah se distancian poco a poco mientras intentan ajustarse a vivir con su hermana, Freya. Hayley sufre a manos de Klaus, quien busca cobrar venganza a la vez que Marcel y Davina gobiernan la ciudad, y, mientras tanto, Cami y Vincent se ven envueltos en el misterio del nuevo residente de Nuevo Orleans: un vampiro con más de mil años de edad.