En la China del siglo XIX, un hombre se establece en una aldea de la selva y se convierte en su herrero. Facciones radicales tribales lo obligan a fabricar elaboradas herramientas de destrucción, y el conflicto de los clanes se transforma en una guerra. Sabiendo que él debe entrar en acción, el herrero canaliza una energía antigua para transformarse en un arma humana. Peleando con héroes emblemáticos, el herrero aprovecha su poder para defender a la gente de un ejército de villanos.